金融科技公司 Klarna Group Plc（股票代码：KLAR）偏激部分股东通过初度公开募股（IPO）募资 13.7 亿好意思元kaiyun中国官方网站，刊行订价高于此前公布的区间。这次 IPO 拉开了好意思国上市市集本年度最活跃周之一的序幕。
字据 Klarna 周二发布的声明，该公司及部分投资方以每股 40 好意思元的价钱出售了 3430 万股股票。
一位因信息未公开而条目匿名的知情东说念主士显现，这次 IPO 的认购倍数超过 20 倍。Klarna 的代表未对此事置评。
按这次刊行订价计较，相接开通股数目，Klarna 的市值约为 151 亿好意思元。股票期权与认股权证将使估值略有栽植 —— 这一估值较 2022 年 Klarna 的私募融资轮次有显耀改善：其时金融科技行业远景波动，其估值曾暴跌至 67 亿好意思元。
不外，刻下估值仍较 2021 年大幅下滑：2021 年，在日本软银集团（SoftBank Group Corp．，股票代码：SFTBY、9984.T）牵头的一轮 6.39 亿好意思元融资中，Klarna 的估值曾高达 456 亿好意思元。
这次上市碰巧好意思国 IPO 市集升温之际：Circle 互联网集团（Circle Internet Group Inc．，股票代码：CRCL）、Figma 公司（Figma Inc．，股票代码：FIG）等企业在备受暖热的上市首日股价均大幅高潮。彭博社汇编数据自满，剔除顽固式基金偏激他金融器用后，本年以来好意思国市集初度公配置行募资总和已达 244 亿好意思元，高于 2024 年同时的 204 亿好意思元。
本周探讨完成 IPO 订价的企业除 Klarna 外，还包括由亿万大亨文克莱沃斯双胞胎兄弟执掌的加密货币来回所 Gemini Space Station Inc．、黑石集团（Blackstone Inc．）撑抓的工程公司 Legence Corp．，以及咖啡连锁品牌 Black Rock Coffee Bar Inc．。
字据声明，Klarna 在这次 IPO 中出售了 500 万股股票；出售股票的股东包括公司高管、相接独创东说念主维克多・雅各布松（Victor Jacobsson）、红杉本钱（Sequoia Capital）有关实体，以及丹麦亿万大亨安德斯・霍尔奇・波尔森（Anders Holch Povlsen）旗下的 Heartland A/S，这些股东共出售 2930 万股。此前，Klarna 公布的 IPO 刊行价区间为每股 35-37 好意思元。
发力大家数字银行转型
Klarna 总部位于瑞典斯德哥尔摩，早先因提供 “先买后付”（BNPL）融资作事风生水起 —— 在疫情技巧线上购物飞腾中，该作事的受迎接流程大幅栽植。在首席试验官塞巴斯蒂安・西米亚科夫斯基（Sebastian Siemiatkowski）的提醒下，公司正全力激动向 “大家数字银行” 的转型，认识是吸援用户开通借记卡偏激他金融居品。
行为 Klarna 的竞争敌手，Affirm 控股公司（Affirm Holdings Inc．，股票代码：AFRM）本年股价已累计高潮 45.2%。
尽管 Klarna 最着名的业务是短期贷款，但该公司一直在扩大 “公说念融资”（fair financing）居品的笼罩领域 —— 这类居品允许用户在更万古天职分期偿还高价商品款项。
Klarna 此前向好意思国证券来回委员会（SEC）提交的文献自满，当今这类恒久贷款业务约占公司总来回额的 2%。由于畴昔两年提供 “公说念融资” 贷款的商户数目翻倍，该公司瞻望这一业务占比将进一步栽植。
需要把稳的是，针对恒久贷款，Klarna 需计提更高额度的潜在信贷损失拨备，这在最近几个季度对其财报功绩酿成了压力。该公司在周二的文献中劝诫，“公说念融资” 居品的彭胀短期内可能对功绩产生负面影响。
文献自满，在放手 6 月 30 日的六个月内，Klarna 总收入为 15.2 亿好意思元，净耗损 1.53 亿好意思元；而旧年同时，该公司总收入为 13.3 亿好意思元，净耗损 3800 万好意思元。
文献还指出，IPO 完成后，红杉本钱瞻望将抓有约 22% 的投票权；波尔森旗下的 Heartland 将抓有约 8.9%；相接独创东说念主雅各布松将抓有约 8.8%；首席试验官西米亚科夫斯基将抓有 7.4%。
这次 IPO 由高盛集团（Goldman Sachs Group Inc．）、摩根大通（JPMorgan Chase & Co．）和摩根士丹利（Morgan Stanley）牵头承销，另有 11 家机构参与这次来回。Klarna 瞻望将于周三在纽约证券来回所挂牌来回，股票代码为 “KLAR”。
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牵累剪辑：郭明煜 kaiyun中国官方网站